Seit Gustav Mahler einen vor Leidenschaft nur so brennenden Liebesbrief gefunden hat, den der junge Architekt Walter Gropius an seine Ehefrau Alma geschrieben hat, ist er wie besessen von Eifersucht. Der Gedanke an Almas Affäre lässt ihn einfach nicht zur Ruhe kommen. Die Angst, er könnte seine beinahe 20 Jahre jüngere Frau an einen Anderen, Jüngeren, verlieren, treibt ihn an den Rand des Wahnsinns und gefährdet nebenbei noch seine Arbeit.

In der Hoffnung, so Erlösung zu finden, sucht er Sigmund Freud in dessen Urlaubsdomizil in Leyden auf. Nur will er sich selbst eigentlich gar nicht analysieren lassen. Auf jeden Vorstoß des Psychoanalytikers reagiert er erst einmal abweisend. Doch schließlich lässt ihn seine Verzweiflung und seine immer weiter fortschreitende Zerrüttung gar keine andere Wahl. In Bruchstücken gibt er immer mehr von sich und seiner Ehe preis.